Континент-Сибирь (еженедельная деловая газета) №8 (382) от 05.03.2004

Ольга ЕРЕНКОВА;

Ольга ГУЛИК, Кемерово;

Игорь БУТОРИН, Омск;

Альбина ГРЕБЕНЩИКОВА, Красноярск

"Под знаком ОСАГО прошел 2003 год для страховых компаний"

Региональный страховой рынок переживает подъем. Это проявляется как в росте числа компаний, работающих в Сибири, так и в увеличении собранных ими премий. Мощный импульс развитию рынка в 2003 году придало введение закона «Об обязательном страховании автогражданской ответственности», последствия которого будут ощущаться и в наступившем году.

По данным Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков, на 01.10.03 в Сибирском федеральном округе работало 163 региональных компании и 347 филиалов иногородних компаний. В Алтайском крае работает 12 региональных компаний и 24 филиала иногородних страховщиков; в Кемеровской области региональных компаний - 30, филиалов - 17; в Новосибирской области региональных компаний - 26, филиалов - 30; в Омской области региональных компаний - 9, филиалов - 22; в Томской области региональных компаний - 7 и 22 филиала. Совокупные сборы страховых компаний пяти регионов составили 17 539 млн руб., суммы выплат - 12 392 млн руб.

В 2002 году лидерами по объему собранной страховой премии были Кемеровская, Новосибирская и Томская области. В этом году Томская область с третьей позиции переместилась на первую. Ей принадлежит абсолютное первенство и по сборам страховой премии, и по выплатам. При этом разница между суммами поступлений и выплат несущественна, что зачастую характерно для зарплатных схем.

В остальных регионах динамика роста премий и выплат связана с традиционными страховыми продуктами. Так, по данным управления администрации Кемеровской области по ценным бумагам и страховому рынку, общая сумма страховых взносов, полученная страховщиками по всем видам страхования, в 2003 году вплотную приблизилась к 4 млрд руб. Объем страховой премии вырос по сравнению с уровнем 2002 года более чем на 22,5% (по добровольным видам страхования рост - 29%, по обязательному страхованию, включая ОМС и ОСАГО, - 19%).

По данным Межрегиональной инспекции страхового надзора, в остальных регионах темпы роста сохранились на уровне 2002 года. Напомним, 2002 год, по информации того же источника, дал 30-40-процентный прирост рынка. Исключением здесь можно считать только Новосибирскую область, которая по сборам премии вплотную приблизилась к Кемеровской области. Это связано и с особенностями учета в компаниях, и с введением закона по ОСАГО. Компания «Росгосстрах-Сибирь» - лидер в СФО по сборам премии по ОСАГО, отделения компании расположены во всех 16 субъектах округа, а вся премия поступает в зачет головного офиса, расположенного в Новосибирске.

 

Двигатель рынка

 По словам руководителя Межрегиональной инспекции страхового надзора Игоря Федяева, «последние пять лет на страховом рынке наблюдается устойчивый рост всех показателей, при этом средний прирост за год составляет 40%. Динамика развития страхового рынка Сибири совпадает с общероссийской, однако темпы роста отрасли выше, чем в других сегментах сибирской экономики. Кроме того, в последние два-три года наблюдается активная экспансия столичных страховщиков в регионы. В прошлом году она даже усилилась, что напрямую связано с принятием закона об ОСАГО - компании должны были создавать представительства и центры по урегулированию убытков».

По общему мнению страховщиков, наиболее значимым событием прошлого года оказалось вступление в силу 1 июля 2003 года закона «Об обязательном страховании автогражданской ответственности» (ОСАГО). Первая половина года прошла относительно спокойно: страховщики готовились, страхователи ждали. Во второй половине года возможное приостановление действия закона стало предметом политических спекуляций. Как отметил Игорь Федяев, «из закона, изначально носившего социальный характер, он превратился в закон политический». В октябре на рынке ОСАГО внезапно наступило затишье, которое затянулось до второй половины декабря, когда вступление закона об ОСАГО в силу стало неизбежностью. Споры вокруг ОСАГО, по словам представителя Российского автомобильного союза Владимира Голубкова, привели к тому, что общее число застраховавших свою ответственность в СФО, как и в целом по стране, по предварительным оценкам, составляет пока только 60-65%. Очередного всплеска активности, по мнению страховщиков, можно ожидать после того как «проснутся «подснежники» - то есть страховать ОСАГО придут те, кто не пользуется автомобилями зимой.

Как сказал корреспонденту «КС» директор омского филиала ОСАО «Ингосстрах» Анатолий Скосырев, «с появлением ОСАГО рынок изменился полностью. Если этот вид страхования не будет отменен, на чем настаивают его противники, то можно считать, что в развитии страховых услуг наступил новый период».

В красноярских страховых компаниях отметили, что «обязательные виды страхования - медицинское, недвижимости и прежде всего ОСАГО - заставили население обратить внимание на страхование. Шумиха в СМИ вокруг автогражданского страхования повысила число застрахованных по другим видам в 2003 году приблизительно на 30-40%».

В то же время появление ОСАГО, по мнению страховщиков, не изменило соотношение сил на рынке. Так, по словам Владимира Голубкова, в Новосибирской области состав лидеров прежний: «Росгосстрах-Сибирь» и «Росстрах».

Генеральный директор омского отделения страховой компании «РЕСО-Гарантия» Александр Кузнецов отметил, что в Омске с появлением ОСАГО смены лидеров также не произошло. Анатолий Скосырев из омского филиала ОСАО «Ингосстрах» считает, что в Омске свои позиции сохранили компании, обслуживающие крупный бизнес.

По мнению директора филиала «Кузбасс-РОСНО» Михаила Еловикова, «сейчас многие бросились в ОСАГО, в портфеле некоторых региональных страховщиков ОСАГО занимает до 50%, но эта доля должна быть не более 20-30%. ОСАГО не будет прибыльным видом, и потому компании, у которых в портфеле оно занимает много места, могут уйти из лидеров рынка».

 

Капитализация на потоке

 Рост капитализации компаний - еще одна заметная тенденция развития страхового рынка в прошлом году. Страховщики объясняют это необходимостью соответствовать требованиям федерального закона «Об организации страхового дела в РФ», который вступил в силу с 17 января 2004 года. К 1 июля уставный капитал страховых компаний в зависимости от видов страхования должен составлять 10-40 млн руб., к 2006 году - 20-80 млн руб., к 2007 году - 30-120 млн руб.

Второй причиной увеличения капитализации генеральный директор компании «Сиброссо» Владимир Поддубный называет необходимость для части компаний заниматься перестрахованием рисков: «Имущественные виды страхования занимают существенную долю в страховом портфеле нашей компании. Риски по ним необходимо перестраховывать. Закон установил, что для перестрахования уставный капитал компании должен быть равен 120 млн руб.».

Уставные капиталы в прошлом году увеличили компании «Росстрах», «АСОПО-Жизнь», «Сиброссо» (все - Новосибирск). В ближайшее время намерена увеличить капитализацию «Беловская акционерная страховая компания».

Владимир Голубков считает, что компании будут наращивать капитализацию и в этом году. Правда, он не исключил, что у небольших компаний при увеличении уставных капиталов могут возникнуть сложности. «Многие региональные компании до сих пор имеют уставные капиталы, не превышающие 3 млн рублей. Думаю, им будет сложно найти инвестора, чтобы резко увеличить капитализацию. И все же им придется сделать это, если компании хотят заниматься определенными видами страхования».

 Повестка-2004 

Перспективные направления рынка, по мнению специалистов кемеровского областного управления по страхованию и ценным бумагам, - имущественное страхование и личные виды. Будет развиваться и ОСАГО. Кроме того, страховщики возлагают надежды на индивидуальное страхование - от несчастного случая, например. Но пока на предприятиях технике безопасности уделяется мало внимания, а «частники» не горят желанием платить своим работникам в случае утраты работоспособности.

Красноярские страховщики также надеются на развитие индивидуальных видов страхования. «В ближайшее время кроме ОСАГО будут вводиться и другие обязательные виды страхования - медицинское, недвижимости и прочее. Впрочем, и корпоративное страхование отставать не будет, так как в большинстве организаций этот вид страхования является «обязаловкой», - заметил представитель компании «Надежда».

На корпорации рассчитывают и в Кемерове. «Например, «ЕвразХолдинг» получил КМК и «ЗапСиб» - и тут же объявил тендер на страхование этих предприятий, - говорит Михаил Еловиков из «Кузбасс-РОСНО». - Собственник понимает, что свою собственность надо беречь. Поэтому в этом направлении стоит ждать прогресса».

Кроме того, в этом году следует ожидать продолжения еще одной заметной тенденции прошлого года - страховщики по-прежнему планируют создавать альянсы, а также осуществлять слияния и покупки компаний. В прошлом году компания «Росстрах» приобрела иркутского страховщика «Ангарск-ТАСО». Планы «Росстраха» на это год включают покупку страховщика для предоставления услуг по страхованию жизни. Владимир Голубков считает, что «слияния и поглощения будут происходить, рынок будет укрупняться, на это направлен и новый закон о страховании».

 

Поступления и выплаты страховых компаний по итогам 2003 года (млн руб.) 

Регион

Поступления

Выплаты

итого
(кроме ОМС)

по договорам
ОСАГО

итого
(кроме ОМС)

по договорам
ОСАГО

Алтайский край

региональные компании

346,2

0

56,5

0

филиалы иногородних компаний

534,8

117,1

230,5

3,5

Кемеровская область

региональные компании

1198,7

114,3

590,3

7,6

филиалы иногородних компаний

203

185,6

38,5

308,6

Новосибирская область

региональные компании

2500,09

1157,3

730

58,7

филиалы иногородних компаний

890,8

239

230,1

14,9

Омская область

региональные компании

464,5

0

177,1

0

филиалы иногородних компаний

362,4

120,2

97,8

6,5

Томская область

региональные компании

10561,6

0

10082,5

0

филиалы иногородних компаний

477,4

191,7

158,1

305,8

Каталог интернет-ресурсов - LinkFinest.RU Яндекс цитирования Поддержите наш сайт в каталоге ресурсов НГС!