Континент-Сибирь (еженедельная деловая газета) №16 (390) от 30.04.2004

Лариса БЕРЕСНЕВА, КЕМЕРОВО

"Регионалы начинают и выигрывают"

Страховой рынок Кузбасса на глазах меняет конфигурацию: число региональных компаний сокращается. Однако количество не переходит пока в качество - абсолютное лидерство местных страховщиков даже на фоне сокращения их численности остается незыблемым (94% общего объема страховой премии приходится на регионалов). А аналитики подвергают сомнению жизнеспособность многих приходящих сегодня в область московских компаний.

Страховому рынку Кемеровской области более 10 лет. По общему признанию экспертов, его создание можно отнести к 1992 году, когда в России только начиналось формирование коммерческого страхования. В то время в Кузбассе наряду с работающими на протяжении не одного десятка лет компаниями федерального масштаба, такими как «Росгосстрах» и «Ингосстрах», появились первые региональные страховщики - «Коместра» (1992 г.) и «Баск» (1993 г.). Последующие годы ознаменовались стремительным развитием рынка. «Многие методологические разработки, в том числе и само становление российских страховых компаний в их организационной структуре, шли тогда из Кузбасса, - считает заместитель генерального директора ООО «Губернская страховая компания» Татьяна Тихонова. - Область стала одним из трех российских регионов, где образовались первые компании в ОМС. То есть здесь сложился своего рода интеллектуальный страховой центр страны».

Кемеровские чиновники и страховщики пока едины - последнее слово остается за региональными страховыми компаниями. На фото - начальник управления обладминистрации Нелли Малютина (справа) и заместитель гендиректора Губернской страховой компании Татьяна Тихонова.

 Конкуренция растет

По данным на 1.01.2004, в Кузбассе действовали 31 региональная компания и 27 филиалов иногородних страховщиков. Присутствие на рынке столь широкого круга игроков, по словам директора кемеровского филиала ОСАО «Ингосстрах» Вадима Ситникова, объясняется тем, что «Кузбасс входит в десятку динамично развивающихся регионов России, у него большой экономический потенциал - отсюда к нему большой интерес страховщиков».

«В сравнении с другими субъектами Федерации, исключая Москву и Санкт-Петербург, кузбасский страховой рынок считается сегодня одним из самых развитых - по числу участников и продолжительности их работы на рынке, - говорит начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку областной администрации Нелли Малютина. - При этом все страховые компании, представленные в области, имеют достаточное количество лицензий практически по всем страховым продуктам».

Но главной отличительной чертой кемеровского страхового рынка эксперты называют доминирующую позицию региональных компаний. Несмотря на практически равное соотношение числа регионалов и иногородних страховщиков, 94% общего объема страховой премии приходится на местные компании.

По мнению Татьяны Тихоновой, «к самым сильным игрокам на страховом рынке Кузбасса можно отнести около пяти компаний, из которых большинство - регионалы. Их лидерство сложилось исторически - они появились в первые годы становления коммерческого страхования. И те, кто выжил с того времени, сегодня продолжают занимать хорошие позиции на страховом рынке». Как один из факторов активного создания региональных компаний Нелли Малютина отмечает наличие солидного производственного кадрового потенциала в Кузбассе: «Позже у регионалов сложился свой постоянный круг клиентов. Если тот или иной клиент, неважно - физическое или юридическое лицо, страхующийся на протяжении, скажем, пяти лет в одной и той же компании, получил хоть раз выплаты, он, конечно, будет снова там страховаться: ведь перед ним вовремя выполнили свои обязательства, а при постоянном пользовании одной компанией существуют еще и скидки. Сегодня же регионалы развиваются за счет роста востребованности страховых услуг: происходит рост в экономике, растут доходы населения, приносят свои плоды усилия областной власти». Рост числа филиалов иногородних компаний, по мнению председателя Кузбасской ассоциации страховых организаций (КАСО) Виктора Галлера, пришелся на более позднее время: «В последние 3-4 года в связи с приходом в область банков и сменой собственников на большинстве предприятий сюда пришли и продолжают приходить сопровождающие их страховые компании. В принципе, чем их больше, тем лучше - у клиента есть выбор. Правда, такая ситуация возможна лишь в 5-6 городах Кузбасса».

Крупный страховой рынок определил особенности не только расстановки сил его участников, но и конкуренции. Показателен в этом смысле тот факт, что крупные предприятия области могут пользоваться одновременно услугами нескольких (порядка пяти) страховых компаний. Например, ЗСМК имеет договоры с такими компаниями, как «ЖАСО-Магистраль», Губернская страховая компания, «Ингосстрах», Военная страховая компания и др. По мнению Нелли Малютиной, «это правильный подход. Если это ДМС (когда много договоров), лучше, чтобы это была региональная компания, в которой хорошо подобран кадровый состав. Если это страхование безопасности производства (это очень крупный риск), понятно, что страховаться нужно в крупной компании, которая перестраховывает свои риски за рубежом». Но и сотрудничество предприятий сразу с несколькими компаниями не снижает напряжения на рынке. Виктор Галлер оценивает конкуренцию страховщиков как «плотную, но относительно цивилизованную». Вадим Ситников не склонен драматизировать ситуацию, полагая, что «каждый страховщик занимает свой сегмент рынка, имеет свою нишу», при этом высоко оценивает позиции филиалов иногородних игроков: «По устойчивости филиалы выигрывают, поскольку у них консолидированный с федеральной компанией уставной фонд, и он, как правило, больше, чем у регионалов. Больше собственных средств, прибыли, активов - поэтому они могут брать на страхование риски с большей ответственностью, соответственно, перестраховывать за рубежом крупные пакеты, что привлекает крупных клиентов». «Своя ниша - когда часть страховых компаний входит в состав каких-то финансово-промышленных групп, - поясняет Татьяна Тихонова. - У них есть стабильная часть бизнеса - по страхованию рисков этих ФПГ. Если же говорить о специализации компаний, то ярко выраженное направление есть лишь у Сибирской страховой компании, которая занимается практически только страхованием жизни. Все остальные страховые компании имеют широкую сеть предоставляемых услуг. Поэтому очень высока конкуренция на страховом рынке: из-за большого числа игроков и из-за их высокого профессионализма».

 Уровень выплат по отдельным видам страхования (2003 год) 

Вид страхования

Доля от общего объема выплат

ОМС

97%

Страхование жизни

68,4%

Страхование имущества

16,5%

ОСАГО

7,2%

 Уровень страховых премий по отдельным видам добровольного страхования (2003 год)

Вид страхования

Сумма
страховой премии

Доля
от общего объема
взносов

Прирост
к 2002 году

Личное страхование

643,3 млн руб.

53%

16,4%

Страхование имущества

300 млн руб.

25%

3,2%

Страхование жизни

239,5 млн руб.

2,2%

12,2%

Страхование ответственности

нет данных

2,2%

Сокращение в два раза

 Лидеры отступают 

В прошлом году регионалы начали уходить с рынка, но их место тут же занимают новые игроки - филиалы иногородних компаний. Эксперты связывают уход региональных страховщиков с изменениями в Законе «Об организации страхового дела в РФ», в которых ужесточены требования к размеру уставного капитала страховщиков - до 1.07.2007 в зависимости от вида страхования он должен составлять от 30 до 120 млн руб. «Этим требованиям многие небольшие компании не отвечают, - говорит Татьяна Тихонова. - В итоге их руководство часто просто не видит пути к увеличению своего уставного капитала. Тогда их перекупают более крупные игроки. Еще это связано с разделением страхового бизнеса на «жизнь - не жизнь», то есть сейчас страховые компании не могут совмещать эти два вида деятельности, поэтому крупные страховщики приобретают мелких, чтобы разделить свой бизнес. Эта тенденция будет продолжаться, и через несколько лет у нас останется только пятая часть страховых компаний - за счет выросших требований к их капитализации». «Это нормальное явление на рынке, - считает Нелли Малютина. - Нас волнует только один вопрос - чтобы выполнялась взятая компанией ответственность перед страхователем. Но уходящие компании передают свои риски, и мы знаем, что никаких проблем у страхователей не возникнет».

Впрочем, как полагает Вадим Ситников, количественные изменения на страховом рынке могут быть следствием жесткой конкуренции игроков: «В Кузбасс пришло много московских собственников, которые знают прежде всего федеральные страховые компании. Крупный бизнес предпочитает выбирать большую степень защиты, они рассматривают экономическую подоплеку: уставный капитал, активы, финансовые результаты компании. Смотрят соотношение цены и качества». Но это мнение в управлении по ценным бумагам не разделяют. «По цифрам видно, что филиалы иногородних компаний продвигаются на рынке незначительно, - отмечает Нелли Малютина. - Некоторые крупные страховые компании необъективно оценивают регион, и такие филиалы долго здесь не продержатся, другие «сидят» при банках - страхуют залоги, где выдаются большие кредитные ресурсы. Здесь не надо искать клиента, они играют лишь на обязательных видах страхования». Отсюда чиновники делают вывод, что страховой рынок в Кузбассе можно считать стабильным и заметные изменения здесь в ближайшее время вряд ли произойдут.

 Приманка для страхователей

Страховой рынок Кузбасса эксперты относят к одним из самых динамично развивающимся: по данным управления по ценным бумагам и страховому рынку, с 2000-го по 2003 год объем страховых премий в области вырос в 2,3 раза. В прошлом году страховые взносы составили 3 млрд 916 млн руб. (самый высокий показатель по СФО), из них по добровольным видам - 1 млрд 210 млн руб. Прирост к 2002 году составил 14,6% и 9% соответственно.

Рост страховых премий произошел преимущественно за счет введения ОСАГО. Это отразилось на доле обязательных видов страхования - она выросла с 67% в 2000 году до 69% в 2003 году. Нелли Малютина не считает это «негативной тенденцией»: «До 2003 года рост поступлений страховых взносов по обязательным видам страхования обеспечивался только за счет ОМС, в отличие от которого ОСАГО можно с полной уверенностью отнести к реальному страхованию, а не к форме социального обеспечения». Хотя в общем объеме страховых взносов доля по ОСАГО оказалась невелика - чуть более 400 млн руб. (выплаты составили 7,2%), Татьяна Тихонова отметила: «Этот вид страхования всколыхнул рынок: уровень страховой грамотности еще очень низок, но когда у многих возникла необходимость прийти к страховщику, им предложили еще ряд услуг».

Виктор Галлер тоже отмечает, что «главным событием прошедшего года было введение ОСАГО, в этом сегменте рынка преуспели «Росгосстрах» и страховые компании, входящие в страховой пул «Кузбасс» (БАСК, ЖАСО-М, «Коместра», «ЮКС-Сибпром-Коместра», Губернская страховая компания). Этот пул, по словам Нелли Малютиной, был создан с целью объединения финансовых ресурсов региональных страховщиков и обеспечения гарантий страховых выплат. Большую организационную роль в создании пула сыграл Губернский центр страхования - страховой брокер, созданный в мае 2003 года с целью оказания консультационных услуг страхователям. За период действия ОСАГО участники пула заключили 97 тыс. договоров (более 40% от общего числа договоров), а страховые выплаты составили свыше 30 млн руб. (70% от общего объема выплат по этому виду страхования). Большинство экспертов сегодня признают целесообразность создания такого пула, поскольку многочисленные операторы по ОСАГО не обеспечивали качество этой услуги. «Когда в связи с введением ОСАГО спешно образовывались филиалы иногородних компаний, количество работающих там людей и уровень их профессионализма породили ситуацию, при которой многие не знали, что и как делать», - говорит Татьяна Тихонова.

Общий объем выплат по всем видам страхования составил в прошлом году 2 млрд 970,9 млн руб., рост в сравнении с 2002 годом - на 5,7%. По данным управления по ценным бумагам, без учета ОМС отношение страховых выплат к взносам составило 42,6% (по региональным компаниям - 47%, по филиалам иногородних страховых компаний - 18%). Таким образом, соотношение выплат к страховой премии сократилось, но ненамного. Как полагает Татьяна Тихонова, эту неравномерную прогрессию можно было прогнозировать, «поскольку основная часть заключенных договоров по ОСАГО пришлась на конец года, то выплаты идут с отставанием, а в апреле выплаты по этому виду страхования серьезно выросли, и теперь во многих компаниях они превышают собранные за этот период взносы».

 Компании-лидеры рынка по сбору страховой премии в 2003 году (по данным Межрегиональной инспекции страхового надзора) 

Наименование

Город

Поступления (тыс. руб.)

БАСК

Белово

121 390

«Бивита»

Белово

60 373

ЖАСО-М

Кемерово

128 307

«Коместра-Регион»

Прокопьевск

116 202

Сибирская страховая компания

Кемерово

142 082

«Сибирский Спас»

Новокузнецк

90 423

СК «Коместра»

Кемерово

63 276

СК «Рост»

Кемерово

78 658

Южно-сибирская страховая компания

Новокузнецк

59 561

«ЮКС-Сибпром-Коместра»

Новокузнецк

57 598

 Компании-лидеры рынка по выплатам в 2003 году (по данным Межрегиональной инспекции страхового надзора) 

Наименование

Город

Выплаты (тыс. руб.)

БАСК

Белово

26 602

«Бивита»

Белово

43 965

«Боместра»

Березовский

46 849

ЖАСО-М

Кемерово

71 434

Сибирская страховая компания

Кемерово

75 753

«Сибирский Спас»

Новокузнецк

39 389

СК «Коместра»

Кемерово

42 098

СК «Рост»

Кемерово

55 020

Южно-сибирская страховая компания

Новокузнецк

37 494

«ЮКС-Сибпром-Коместра»

Новокузнецк

33 252

 Страховаться и еще раз страховаться

Рост страховых премий, по общей оценке экспертов, будет продолжаться, будут расти и выплаты. Страховщики полагают, что в ближайшее время их бизнес должен получить очередной толчок для развития, особенно после случившихся недавно в области сразу двух крупных ЧП - аварии на шахте «Тайжина» (из 47 погибших было застраховано шестеро) и обильного паводка, из-за которого несколько тысяч людей потеряли свое имущество. «Люди сегодня мало страхуются, - подчеркивает Нелли Малютина. - Основная причина - низкая культура страхования, но и уровень доходов сказывается - многие, понимая необходимость страхования, не всегда могут себе это позволить». Развитию страхового рынка будет способствовать стабилизация в экономике, считают аналитики. У предприятий появляются оборотные средства, они приобретают имущество, аналогичная ситуация и у населения - растут доходы, покупается имущество, появляется необходимость в его сохранении, единственная возможность для этого - страхование.

Определенные перспективы рынка эксперты связывают с развитием страхования урожая в области. Услуга не нова, но до сегодняшнего дня в Кузбассе, по информации департамента сельского хозяйства и продовольствия, она не была востребованной. Тормозом являлся неподъемный для многих сельхозпроизводителей первоначальный взнос. Однако с этого года, по мнению чиновников, эта услуга будет востребована: «Поскольку сегодня все прекрасно понимают, что помощи от государства при чрезвычайных ситуациях в сельском хозяйстве больше не будет. Единственная государственная поддержка теперь предлагается в виде компенсации 50% страхового взноса. Поэтому селяне понимают - завтра можно остаться безо всего».

Дополнительным стимулом для привлечения страхователей может стать принятый недавно в первом чтении областной закон «О господдержке при страховании урожая сельскохозяйственных культур», который предусматривает компенсацию плюс еще 25% страховых взносов из областного бюджета. С такой поддержкой, по мнению большинства экспертов, страхование урожая может иметь хорошие перспективы. Вадим Ситников более осторожен в таких оценках: «Развиваться этот вид страхования, конечно, будет. Но не все компании желают принимать на свою ответственность такие риски. Думаю, что страховщики будут нести убытки».

Лицензии на этот вид страхования в Кузбассе имеют две региональные компании - БАСК и «Коместра» и все филиалы московских компаний. Но жесткой конкуренции, по мнению Нелли Малютиной, в предоставлении этой услуги пока не будет: «мало специалистов по сельхозстрахованию - это очень специфичный и трудоемкий труд, к тому же московские компании представлены в Кузбассе пока немногочисленным составом».

В целом же игроки страхового рынка прогнозируют ужесточение на нем конкуренции. «В связи с введением ОСАГО можно ожидать объединения страховщиков с целью противодействия страховому мошенничеству, - считает Вадим Ситников. - И это необходимо будет сделать: должна быть создана какая-то общая база клиентов, где отражалась бы страховая история». «В будущем году у нас может появиться свой региональный состраховочный пул, - говорит Нелли Малютина. - По каждому риску компания будет нести свою долю ответственности: то есть один риск страхуется сразу, к примеру, пятью компаниями».

Впрочем, крупный страховой рынок оправдывает цели областной власти. «Чем больше страховых рисков в регионе застраховано, тем регион привлекательнее для инвесторов, - полагает Малютина. - К примеру, сегодня прошел паводок. Если бы даже 50% рисков были застрахованы - здоровье, животные, имущество, транспорт, - совершенно другая ситуация сложилась бы для предприятий, на которых работают пострадавшие люди, для бюджета, органов власти. То же самое касается предприятий - чем больше рисков застраховано, тем выше привлекательность этого предприятия».

 


Подготовила Ольга ГУЛИК, КЕМЕРОВО

"Прямая речь"

Какие виды страхования используете?

 Лилия Захарченко, финансовый директор ООО «Кора»:

- Сейчас наше предприятие осуществляет только обязательные виды страхования - ОСАГО и страхование имущества, передаваемого в залог (что необходимо при получении кредитов). По добровольному страхованию мы пока не готовы нести затраты - здесь играет роль не только уровень нынешнего развития нашей компании, но и уровень развития предложения на рынке. В течение ближайшего года мы вряд ли сможем начать страховаться по добровольным видам, но в течение двух лет, скорее всего, это станет возможно. У нас есть желание делать это, но нужно еще и самим развиваться, и чтобы страховые предложения были нам интересны. Нас не то чтобы не устраивают те виды страхования, которые есть сейчас, просто они не вызвали у нас интереса, у нас не возникло желания потратить на это деньги. На самом деле, страхование рисков менеджмента - интересный на данный момент вид страхования. Но уровень развития нашего менеджмента, стратегических менеджеров (здесь я говорю не только о нашей компании, а в целом) пока таков, что об этом говорить рано.

Ольга Гаристова, начальник департамента экономики ОАО «Кузбассэнерго»:

- Предприятия нашей энергокомпании в обязательном порядке страхуются как опасные объекты. Из обязательных видов страхования у нас, конечно же, присутствует ОСАГО. Из добровольных видов страхования мы используем страхование имущества на случай аварий и стихийных бедствий. Кроме того, заключаем договоры на добровольное медицинское страхование своих сотрудников. Сумма, на которую застраховано наше имущество, равно как и суммы наших страховых взносов являются коммерческой тайной нашей компании.

Юрий Васильев, генеральный директор ООО «Кузбасский скарабей»:

- Сейчас наше предприятие застраховано только по обязательным видам страхования. Но рынок добровольного страхования производственных рисков у нас, я думаю, будет развиваться. Сейчас основные фонды многих предприятий изношены, у промышленных предприятий есть большие риски - и форс-мажорные факторы, и риски, связанные с износом основных фондов, и с невыполнением производственной программы, или со стихийными бедствиями. На восстановление производства предприятиями будут затрачены большие собственные средства, если эти риски не будут застрахованы. Такие виды рисков мы сейчас, к сожалению, не страхуем, но надо учесть, что наше предприятие находится на стадии восстановления завода. И ближайшим нашим шагом будет реконструкция, введение новых технологий - вот тогда задействуем максимально возможное для нас количество видов добровольного страхования (это станет возможным, я думаю, к концу года). Но на этапе реконструкции и восстановления производства добровольные виды страхования мы использовать не будем. На обязательное страхование у нас в год уходит 1-2% от стоимости имущества предприятия.

Валерий Поварницын, директор ООО «Промышленновский мясокомбинат»:

- Ни в каких добровольных видах страхования я не участвовал и не буду участвовать никогда, потому что сегодня у нас в стране, к сожалению, развивается не производство, а те, кто на нем зарабатывает деньги, те, кто сидит на перераспределении доходов, получаемых от промышленности, в том числе и страховые общества. На этом сегодня сосредоточена существенная часть малого и среднего бизнеса, которая живет на паразитические доходы, а сама ничего не производит. У нас же в стране сейчас нужно думать только о реконструкции и развитии предприятий, которые создают материальные блага стране. По поводу ОСАГО, которое мы были вынуждены сделать, я могу сказать только то, что всех, в том числе и пенсионеров заставили содержать этот непомерный аппарат, который есть у нас в стране - мне, например, непонятно, куда уходят эти средства (грамотные люди подсчитали, что по ОСАГО в стране соберут около 50 млрд руб., а выплаты будут в районе 2,5 млрд руб.). На ОСАГО у нас уходит более 110-120 тыс. руб. на предприятие - но это, опять же, отражается на себестоимости выпускаемой продукции, это дополнительное бремя, ложащееся на предприятие. Наш мясокомбинат не считается опасным объектом, и этот вид обязательного страхования нас минул. По страхованию, например, от пожара - сколько мне придется потратить на страхование и сколько я в итоге получу? Я больше времени и средств потрачу на то, чтобы ходить по инстанциям и добиваться выплаты страховки, чем потрачу на самостоятельное восстановление производства. Года два назад был ураган, когда у меня с цеха сорвало крышу - мы подали документы, ходили по инстанциям - нам никто не возместил ни копейки. Так что полагаться в нашем государстве можно только на себя.

Юрий Родин, коммерческий директор Новокемеровского пиво-безалкогольного завода:

- Добровольные виды страхования наше предприятие на данный момент пока не оформляло. Из обязательных видов у нас есть только ОСАГО. Когда у нас будет такая возможность, мы в первую очередь застрахуем экономические риски, риски ошибок менеджмента. Думаю, это будет не раньше, чем через пару лет.

Ольга Скоморохова, президент ООО «ИСОН»:

- Согласно законодательству, в обязательном порядке страхуется ответственность по оценочной деятельности (все оценочные компании обязаны это делать). В риэлтерской деятельности страхование добровольное, но так как она не дает прибыли в связи с «размазанностью» рынка, я не вижу смысла ее страховать в нашей компании. Оценочную деятельность мы страхуем на сумму в 1 млн руб. Страховые взносы зависят от надежности компании и срока ее работы на рынке - от 3 до 8 тыс. руб. в год. Но я ни разу не слышал, чтобы в целом по России был реализован хотя бы один страховой случай именно по оценочной деятельности. Поэтому страховым компаниям выгодно работать с оценочными компаниями, которые успели зарекомендовать себя на рынке. Я сама страхую свою компанию каждый год у разных страховщиков, как правило, в филиалах московских фирм - у них более интересные для нас условия страхования, они имеют надежный тыл. Кроме того, есть система добровольной сертификации риэлтерской деятельности, которая обязует претендента на сертификат в обязательном порядке застраховать риэлтерскую деятельность. Также мы можем предложить своему клиенту во время прохождения сделки застраховать ее, но люди по большей части к этому относятся отрицательно, страхуют сделки с квартирами единицы клиентов.

Каталог интернет-ресурсов - LinkFinest.RU Яндекс цитирования Поддержите наш сайт в каталоге ресурсов НГС!