Континент-Сибирь (еженедельная деловая газета) №38 (412) от 15.10.2004

Юлия ДАНИЛОВА 

"Много заплатили"

Большую часть полученных в первом полугодии текущего года премий страховщикам Сибири пришлось выплатить в качестве возмещения по страховым случаям. Убытки росли вопреки повышенному спросу на страхование. Участники рынка не исключают сохранения этой тенденции в будущем, а также прогнозируют, что на региональном рынке ожесточится конкуренция. В то же время страховщики уверены, что ситуация на рынке не скажется на тарифах, которые в будущем году могут даже снизиться.

По данным Всероссийского союза страховщиков, за январь-июнь 2004 года страховщики, работающие на территории СФО, получили страховых премий на сумму 18,92 млрд руб., а выплатили по страховым случаям 12,85 млрд. Доля региональных страховых организаций в общем объеме страховых взносов составила 79%, филиалов - 21%. Доля добровольных видов страхования по итогам 2004 года составила 40,2% от общего объема взносов.

Страхование убыточно

Первое полугодие 2004 года для страховщиков Сибирского федерального округа, по данным Всероссийского союза страховщиков, стало более убыточным. За исключением Новосибирской области (39%), Республики Алтай (22%) и Алтайского края (20%), страховые компании остальных субъектов Федерации СФО выплатили по страховым случаям более 70% средств, полученных от премий. Для сравнения, в 2003 году эти выплаты составили в среднем 50% по округу.

Наибольшие убытки в первом полугодии понесли компании Читинской (89% ) и Томской области (87%), а также Красноярского края (78%). Как отметил в интервью «КС» руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков в Сибирском федеральном округе Владимир Голубков, «в Читинской области столь значительный объем выплат связан с тем, что 97,5% всего страхового рынка области занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В Красноярском крае прирост также дало ОМС наряду с «автогражданкой» и традиционным страхованием ответственности со стороны предприятий».

Частично эту информацию «КС» подтвердили опрошенные участники рынка. «В нашем крае ежемесячно на учет становятся более 5 тыс. автомобилей. Водители нарушают правила дорожного движения. Как следствие, растет количество аварий и выплат», - заметил в интервью «КС» директор красноярского филиала ОАО «СК «Русский мир» Александр Сергеев. По мнению замгендиректора страховой корпорации «Коместра-Томь» (Томск) Анны Кныш, в Томской области, помимо ОСАГО, наибольший прирост выплат произошел по таким видам страхования, как страхование жизни, а также по договорам имущественного страхования.

Что касается Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края, то, по словам директора Новосибирского филиала «Московской страховой компании» Екатерины Малявко, «большая часть выплат, как правило, производится по договорам, заключенным в прошлом году, а поступления в текущем году резко увеличились за счет премий по ОСАГО. Это, возможно, и дало перевес в ряде регионов округа. На мой взгляд, выплаты по страхованию автогражданской ответственности будут расти, так как в следующем году будет более показательное соотношение прибыли и убытков».

Страховые схемы надувают рынок

За полгода в страховых компаниях СФО больше всего выросли объемы взносов по страхованию жизни. По сравнению с 2003 годом в среднем они увеличились в четыре раза. (По данным ВСС, в первом полугодии 2002 года рост составил 19%, а в первом полугодии 2003-го произошел прирост в два раза). Своеобразный рекорд был поставлен в Томской области, где за полгода этот вид выплат вырос в 200 раз. «Результаты компаний Томской области вряд ли можно назвать показательными. Несколько миллиардов рублей по страхованию жизни было привлечено только ООО «СК «Доверие», у которого сейчас отозвана лицензия, - прокомментировал ситуацию руководитель Сибирской межрегиональной инспекции страхового надзора Игорь Федяев. - В основном это были «серые» схемы выплаты зарплаты, которые помогали компаниям-клиентам оптимизировать налогообложение и искусственно «надували» рынок».

Однако опрошенные «КС» страховщики отмечают, что использование страхования жизни как способа ухода от уплаты налогов постепенно теряет свою популярность. «Интерес к классическому накопительному страхованию жизни возрастает, - замечает Анна Кныш из СК «Коместра-Томь». - Этот вид страхования как способ накопления средств больше привлекает клиентов. Страховые компании предоставляют своим клиентам рентный доход в размере 12-16% годовых. Кроме того, в случае назначения выгодоприобретателя страховые выплаты по таким договорам избавляют от длительной процедуры урегулирования наследства и могут быть востребованы клиентом в любой момент в отличие от большинства вкладов».

Одновременно со страхованием жизни эксперты ВСС зафиксировали рост в округе взносов и выплат по обязательному страхованию на 81% и 48% соответственно (в 2003 году прирост составлял 20%). По мнению участников рынка, это также связано с активизацией работы страховщиков с ОСАГО. «После появления ОСАГО большая часть клиентов страховых компаний перешла с добровольного страхования ответственности на обязательное, и фактически просто произошел переток показателей», - прокомментировал ситуацию Владимир Голубков.

По сумме собранных премий в округе лидируют страховщики Красноярского края, которые за первое полугодие собрали 3 млрд 906 млн рублей, что составило 20,6% от всех страховых взносов по СФО. Как и ранее, Красноярский край сохраняет лидерство по страхованию ответственности - 46% от общей суммы взносов по округу.

Новосибирская область вернула себе позиции лидера по личному страхованию в округе (по итогам 2003 года она занимала второе место после Иркутской области), а также находится на первом месте по имущественному страхованию (в 2003 году занимала третье, на первом и втором были Красноярский край и Иркутская область, соответственно). По мнению Екатерины Малявко, это связано с ростом интереса физических лиц к указанным видам страхования. Владимир Голубков не исключает, что это связано со спецификой отчетности страховщиков: «Например, «Росгосстрах-Сибирь» и ОАО «ЖАСО Западно-Сибирский филиал» зарегистрированы в Новосибирске, но работают по всему округу, а отчетность подают в головных офисах, что и оказывает влияние на усредненные статистические показатели».

Страховщики Томской области являются лидерами по страхованию жизни среди регионов Сибирского федерального округа - одна только компания ООО «СК «Доверие» собрала 1 млрд 800 млн рублей, что составило 84% от суммы взносов по страхованию жизни в округе. По словам Игоря Федяева, «основными клиентами ООО «СК «Доверие» были клиенты из Москвы, но так как сама компания зарегистрирована в Томске, то и вся финансовая отчетность сдавалась в Сибирском регионе, а не в столице».

По данным ВСС, на рынке СФО в первом полугодии 2004 года работали 515 участников - филиалов и страховых компаний. 102 из них предоставили в ВСС данные об основных показателях деятельности. Общая сумма страховых взносов, собранных по добровольным и обязательным видам страхования участниками проекта в СФО за январь-июнь 2004 года, составила 5974 млн руб. Общая сумма страховых выплат составила 3134 млн руб. По добровольному страхованию выплачено 1060 млн руб., по обязательному страхованию - 2074 млн руб.

Среди компаний, подавших данные в ВСС, за 6 месяцев текущего года в округе наиболее успешно сработала ООО «Росгосстрах-Сибирь» (Новосибирск), которая вошла в тройку лидеров сразу по нескольким показателям: первое место по совокупным страховым взносам (1,2 млрд руб.) и по добровольному страхованию (301 млн руб.), второе место по количеству заключенных договоров (около 1,5 млн руб.).

В тройке лидеров находится ОГУП СМО «ОБК «Кузбасс» (специализируется на ОМС, страхует около 70% жителей области) и страховая группа «Росстрах» (Новосибирск), собравшие соответственно 1,04 млрд руб. и 646 млн премий. Больше всего пришлось выплатить компании ОГУП СМО «ОБК «Кузбасс» - 981 млн руб. На втором и третьем местах находятся «Росстрах» - 412 млн руб. и ОАО «ЖАСО Западно-Сибирский филиал» - 104 млн руб. В остальных компаниях выплаты не превысили 100 млн руб.

Как отметили опрошенные «КС» участники рынка, в числе лидеров закономерно оказались наиболее крупные участники рынка - как региональные страховщики, так и филиалы федеральных компаний. В то же время собеседники «КС» не исключают возможности смены лидеров. По мнению Владимира Голубкова из ВСС, «в основном десятка лидеров устойчива. Время от времени в ней происходят незначительные изменения. Если тенденции на рынке не переменятся, то и лидеры останутся те же». «Пока такой тенденции нет, но если на региональный рынок придет крупный оператор с суперпрограммой или «дочка» иностранной страховой компании, в которые будут вложены значительные средства, то лидеры могут поменяться», - считает Игорь Федяев. «Мы наблюдаем активизацию работы на региональном рынке филиалов федеральных компаний. Их становится с каждым годом больше, и они стремятся к лидерству. Ужесточается конкуренция между «регионалами» и «федералами», а также между самими филиалами, особенно на таких направлениях, как добровольное медицинское страхование, ОСАГО, страхование имущества юридических лиц, страхование жизни», - комментирует ситуацию Анна Кныш из СК «Коместра-Томь».

«Московский рынок давно поделен, поэтому сибирский рынок становится лакомым кусочком для многих федеральных страховщиков. Однако у региональных страховых компаний есть значительное преимущество - мы лучше знаем местный рынок, - поэтому «федералы» редко могут составить достойную конкуренцию «регионалам», - заметила в интервью «КС» директор по страхованию ОАО «СК «БАСК» (Белово) Ольга Бутковская.

Прогнозируя развитие страхового рынка Сибири, представитель страхнадзора Игорь Федяев отметил, что «сегодня все серьезные компании стараются сбалансировать портфель убыточности по добровольным видам страхования - от 40% до 60% полученных премий. С ростом доходов населения должны развиваться массовые виды страхования - страхование имущества, страхование от несчастного случая. Это самый большой и практически не освоенный сегодня сегмент рынка».

По мнению Владимира Голубкова, рост убыточности ОСАГО продолжится. «Темпы роста рынка прогнозировать сложно. Радует, что все больше востребованы имущественное и личное страхование. Это вызвано развитием бизнеса и появлением среднего класса», - констатирует страховщик.

По мнению опрошенных «КС» страховщиков, убыточность некоторых видов страхования не приведет к росту тарифов. «Основной объем выплат в Сибирском федеральном округе дают обязательные виды страхования и страхование жизни. Этот сегмент рынка сейчас показывает устойчивый рост, так что тарифы до конца года скорее всего не изменятся, - анализирует ситуацию Ольга Бутковская из страховой компании «БАСК». - Кроме того, при росте портфелей страховых компаний, видимо, снизятся страховые тарифы и по отдельным сегментам страхового рынка. Впрочем, эта тенденция, скорее всего, начнет работать только к середине будущего года, после всестороннего анализа страховщиками своих технических результатов по итогам 2004 года».

 

Динамика изменения страховых взносов и страховых выплат компаний Сибирского федерального округа по видам страхования

вид страхования

1-е полугодие
2003 г.

2003 г.
в % к 2002 г.

1-е полугодие
2004 г.

2004 г.
в % к 2003 г.

взносы (тыс. руб.)

жизни

538 299

208

2 151 536

400

личное

2 666 199

250

2 099 451

79

имущественное

5 925 532

427

3 232 559

55

ответственности

245 201

124

127 290

52

обязательное

6 437 770

120

11 308 351

176

всего

15 813 001

191

18 919 187

120

выплаты (тыс. руб.)

жизни

256 218

124

2 021 614

789

личное

1 068 256

185

1 019 710

95

имущественное

415 163

196

540 595

130

ответственности

46 537

173

22 893

49

обязательное

6 229 732

123

9 243 394

148

всего

8 015 906

132

12 848 206

160

отношение выплат к взносам

 

50,7%

 

67,9%

 

Источник: Всероссийский союз страховщиков

 

Каталог интернет-ресурсов - LinkFinest.RU Яндекс цитирования Поддержите наш сайт в каталоге ресурсов НГС!