Континент-Сибирь (еженедельная деловая газета) №45 (467) от 25.11.2005

Ольга Кулик, Кемерово

"Доля «регионалов» сократилась"

Кузбасский рынок страхования продолжает оставаться одним из немногих региональных рынков, где местные страховые компании по суммам сборов значительно опережают пришедших в область «варягов». Тем не менее за последние три года доля «регионалов» в сборах сократилась почти на 20%. При этом представители и региональных, и федеральных страховых компаний отмечают, что этот процесс в Кузбассе будет продолжаться.

Формирование рынка продолжается

По мнению областных властей, страховой рынок в Кузбассе на данный момент уже вполне сложился. «Сложилась развитая инфраструктура страхового рынка, в целом отвечающая потребностям экономики региона, — полагает начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской области Нэлли Малютина. — Результаты анализа развития регионального страхового рынка за последние годы показывают, что динамика его роста по сравнению с динамикой развития других секторов экономики области является одной из самых высоких. Сейчас наш страховой рынок занимает третье место в Сибирском федеральном округе».

Однако сами страховщики ожидают изменений уже в ближайшем будущем. «Активность игроков этого рынка по сравнению с прошлым годом заметно увеличилась, — сказал «КС» первый заместитель генерального директора страховой компании «Баск« Константин Головащенко. — Рост идет не только по обязательным видам страхования, но и по добровольным — ДМС, страхование жизни, страхование имущества».

Заместитель генерального директора компании «Коместра» Галина Байбородова одним из признаков того, что кузбасский рынок страхования до конца не сформировался, называет происходящие на нем в данный момент изменения. «За последний год уменьшилось число региональных компаний, — сказала госпожа Байбородова «КС». — Например, сейчас ликвидируется МУП «Городская больничная касса «Кемерово». Вместо него появились филиалы Областной больничной кассы, у которой теперь тоже сменился собственник (им стала компания «Макслевел», владеющая в регионе фармацевтическим предприятием «Асфарма». — «КС«). Эти факты оказывают заметное влияние на сектор обязательного медицинского страхования. А в связи с приходом новых филиалов московских компаний происходит постоянное движение между региональными компаниями и филиалами федеральных компаний. Мне кажется, что сейчас страховой рынок в регионе находится в несколько подвешенном состоянии».

«Каток« ОСАГО и смена собственников

Заместитель директора кемеровского филиала ОСАО «РЕСО-гарантия» Дмитрий Балабанов полагает, что в ближайшее время с регионального рынка начнут уходить небольшие компании, в портфеле которых большую долю занимает ОСАГО. «Сейчас уже порядка семи компаний по России лишились лицензий, потому что не выплачивали вовремя страховые выплаты, — сказал господин Балабанов «КС». — Думаю, что эта тенденция затронет и Кемеровскую область. Чтобы компания не стала убыточной, ОСАГО в ее портфеле не должно занимать более 40%. А в Кемеровской области есть местные компании, у которых ОСАГО занимает 65–70%. Эти компании, если они еще имеют и небольшой уставный капитал, в первую очередь попадут под «каток« ОСАГО».

Как пояснили «КС» в управлении по ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской области, информация господина Балабанова не во всем соответствует действительности. «В Кемеровской области всего три региональных компании имеют лицензию на ОСАГО, но у них ОСАГО занимает в портфеле намного меньше 65%», — говорят специалисты управления.

Сейчас, по данным областного управления по ценным бумагам и страховому рынку, доля региональных компаний от общей суммы страховых сборов в области составляет 77%, а в 2001 году эта цифра равнялась 95%. Основной причиной и чиновники, и страховщики считают приход в регион филиалов крупных федеральных страховых компаний. «Сейчас рынок стал намного жестче, — говорит Дмитрий Балабанов. — Пришли собственники из Москвы и привели с собой страховые компании».

По мнению директора кемеровского филиала компании «Росстрах» Юлии Лапиной, «региональным компаниям, конечно, сложно бороться с федеральными, но могу сказать, что жители именно Кемеровской области предпочитают местные компании московским, хотя московских компаний в регионе гораздо больше. Думаю, что это происходит потому, что на месте проще решать вопросы с выплатами. В филиалах система выплат построена несколько иначе — до определенной суммы выплаты могут производиться на месте, а выше — утверждение выплат идет уже через головной офис компании. И соответственно, время на осуществление этой процедуры увеличивается».

По данным областного управления по ценным бумагам и страховому рынку, сейчас на территории Кемеровской области работают 23 региональные компании и 73 филиала федеральных компаний. Год назад было 24 региональных компании и 34 филиала иногородних страховых компаний.

«Добровольцев» стало больше

Среди основных тенденций завершающегося года страховщики отмечают заметный рост количества договоров по добровольным видам страхования. По мнению Константина Головащенко, в нынешнем году наблюдался рост по добровольным видам автострахования и добровольному медицинскому страхованию (ДМС). «Мы пока не ожидали сильного всплеска добровольных видов автострахования в связи с введением ОСАГО в первые годы его работы, исходя из мировых тенденций, — говорит Головащенко. — И думаю, что всплеск добровольных видов автострахования у нас придется на 2006–2007 годы. Могу сказать, что пока ОСАГО способствовало и росту узнаваемости компаний, и росту доверия к тем компаниям, которые стабильно работают на рынке».

Среди добровольных видов страхования 47% занимает личное страхование — ДМС, страхование от несчастного случая. Рост по этому сектору с января по сентябрь составил в нынешнем году 12% (объем взносов — 823 млн руб.). Однако, по данным областного управления по ценным бумагам и страховому рынку, страхование имущества в 2005 году шло более быстрыми темпами, прирост к январю-сентябрю 2004 года составил 80%, но собственно объемы страховых взносов оказались меньше — 655 млн руб. Страхование жизни получило долю в 14% от общей суммы добровольных страховых взносов (249 млн руб.) и уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2004 года на 17%.

Роста объемов страховых взносов в связи с развитием добровольных видов страхования, которое должно стать одним из последствий введения ОСАГО, ожидает и Дмитрий Балабанов. «Если брать рынок ОСАГО, то рост сборов именно по этому виду в 2005 году будет очень небольшой, потому что рынок увеличился только за счет приобретения населением новых автомобилей — это где-то 15%, — поясняет он. — Но по добровольным видам страхования взносы возрастут. Люди, приобретая полис ОСАГО, не страхуют себя лично, и агентам приходится объяснять, что для того чтобы застраховать свое здоровье, нужно оформить добровольную страховку».

Среди видов страхования, которые стали более активно развиваться в этом году в Кузбассе, Галина Байбородова называет страхование от несчастного случая и практически отсутствовавшее ранее страхование ответственности (например, строительными организациями). По мнению Байбородовой, приобретение такой страховки работает на создание положительного имиджа застрахованной компании и укрепление ее позиций на рынке.

«Можно сказать, что рост количества договоров по добровольным видам страхования стал одной из тенденций нынешнего года, — считает Константин Головащенко. — Это можно объяснить ростом, может быть, страховой культуры населения. И вторая причина — рост экономики и в стране в целом, и в нашем регионе. У предприятий стало больше оборотных средств, и они уже не ломают голову над тем, как зарплату работникам выплатить, а стали больше думать о том, как защитить себя от последствий того, что мы называем страховыми событиями».

По данным Дмитрия Балабанова, определенный прогресс в нынешнем году наблюдался и в страховании имущества граждан: «Мы сейчас начали активно развивать страхование в дачном секторе. Люди летом стремятся жить вне города, строят приличные дорогие коттеджи, а зимой они переезжают жить в город, при этом дача остается без присмотра. Поэтому по осени у нас был большой поток клиентов, которые страховали свои дачи на осенне-зимний период, а весной был поток страхования квартир, потому что квартиры летом оставались без присмотра, когда их хозяева жили на даче. Думаю, что эта тенденция будет нарастать. Страхование же имущества предприятий, на мой взгляд, в нынешнем году развивалось не так активно. И обязательное страхование (например, опасных производств) не стало в этом секторе таким локомотивом, каким стало ОСАГО в личных видах страхования. Страхование опасных производств — практически безубыточный вид страхования, поэтому он достаточно закрытый и не может повлиять, например, на активное развитие имущественного страхования юридических лиц. Страхованием имущества крупных предприятий, как правило, занимаются головные филиалы крупных компаний».

Выплаты растут быстрее сборов

По мнению игроков страхового рынка Кузбасса, итогом нынешнего года станет рост и страховых взносов, и страховых выплат. «Думаю, что по итогам нынешнего года объемы сборов увеличатся по Кузбассу в целом, но объемы выплат растут более быстрыми темпами, чем объемы сборов, — говорит Галина Байбородова. — Это связано с тем, что в портфеле практически всех компаний есть большая доля медицинского страхования, а в лечебных учреждениях за последний год цены выросли в разы. Такая же ситуация и по ОСАГО». По мнению Юлии Лапиной, объемы прироста в Кузбассе увеличатся в основном за счет добровольных видов страхования: «Не думаю, что в этом году будет заметный рост сборов, а вот рост выплат, скорее всего, будет. Например, количество ДТП по сравнению с 2004 годом в этом году возросло, а тарифы по ОСАГО при этом не меняются, кроме того, тем, кто безаварийно отъездил предыдущий год, при продлении договора полагаются скидки, следовательно, растет убыточность этого вида страхования».

«Потенциал страхового рынка очень велик, поскольку, по оценкам специалистов, в настоящее время застраховано не более 10% всех рисков, — полагает Нэлли Малютина. — Перспективы и динамика развития страхового рынка в решающей степени зависят от платежеспособного спроса на страховые услуги как населения, так и предприятий. Все остальные условия (рентабельность страхового бизнеса, прозрачность страховых организаций, развитость и эффективность IT-технологий, качество менеджмента) являются производными от главного — наличия или отсутствия развитой и стабильно растущей клиентской базы».

По данным областного управления по ценным бумагам и страховому рынку, за последние семь лет объем страховых взносов в Кузбассе вырос в 4,2 раза, объем выплат — в 3 раза. Однако в последний год объем выплат растет быстрее, чем объем сборов. Так, за 9 месяцев размер страховых взносов в целом по региону составил 5,5 млрд руб. (в том числе добровольные виды страхования — 1,7 млрд руб., ОСАГО — 612 млн руб., ОМС — 3 млрд руб.), прирост к аналогичному периоду 2004 года составил 20%. Увеличение объема выплат за 9 месяцев 2005 года по сравнению с тремя первыми кварталами прошлого года составило 23,6%. С января по сентябрь текущего года страховщики выплатили кузбассовцам 4,2 млрд руб. (ОМС — 3 млрд руб., ОСАГО — 385,9 млн руб., добровольные виды — 857,3 млн руб.). В целом уровень выплат по отношению к страховым взносам составил 77,8%.


 

Каталог интернет-ресурсов - LinkFinest.RU Яндекс цитирования Поддержите наш сайт в каталоге ресурсов НГС! Каталог сайтов Всего.RU Каталог ценных бизнес ресурсов Каталог страховых сайтов Иван Сусанин - новый каталог Интернет ресурсов